El fabricante japonés ha pedido a sus proveedores importantes reducciones de precios y estudia aumentar la compra de componentes procedentes de China. La compañía trata de recuperar competitividad mientras reorienta su estrategia eléctrica y refuerza su apuesta por los vehículos híbridos.
La creciente competencia de los fabricantes chinos está obligando a transformar las estrategias de algunos de los grandes nombres históricos del automóvil. Honda quiere reducir sus costes en 1,5 billones de yenes, alrededor de 9.400 millones de dólares, hasta 2030 y ha trasladado parte de ese esfuerzo a su red de proveedores, a los que ha solicitado importantes reducciones en el precio de los componentes.
El plan, revelado por Reuters tras consultar documentación interna de la compañía y fuentes conocedoras de las conversaciones, muestra hasta qué punto la expansión de fabricantes como BYD está modificando el equilibrio de la industria. Las marcas chinas están ganando presencia en mercados como el Sudeste Asiático, América Latina y Europa apoyándose no solo en precios más bajos, sino también en su capacidad tecnológica en baterías, software y vehículos eléctricos.
Honda se reunió durante la pasada primavera con algunos de sus principales proveedores en Utsunomiya, al norte de Tokio y cerca de uno de sus centros de investigación y desarrollo. Posteriormente, los suministradores recibieron objetivos específicos para reducir sus costes.
La compañía pretende conseguir reducciones de hasta el 30% en tres grandes categorías: componentes estampados y forjados, piezas eléctricas y elementos relacionados con los denominados vehículos definidos por software, en los que buena parte de las prestaciones y funcionalidades dependen cada vez más de los sistemas digitales.
El fabricante también está impulsando una mayor estandarización de componentes y ha pedido a sus proveedores directos que revisen sus propios procesos de compra y recurran en mayor medida a piezas comunes procedentes de suministradores de segundo y tercer nivel.
China pasa de competidor a proveedor
Uno de los aspectos más significativos de la estrategia es que Honda estudia incrementar la adquisición de componentes procedentes de China. Según las fuentes consultadas por Reuters, la compañía ha pedido también a sus proveedores que amplíen, cuando sea posible, la utilización de piezas fabricadas en el país asiático.
El movimiento refleja una de las paradojas de la transformación que atraviesa el automóvil mundial. Los fabricantes chinos se han convertido en algunos de los principales competidores de las marcas japonesas, europeas y estadounidenses, pero al mismo tiempo su capacidad industrial y sus menores costes los convierten en proveedores potenciales para esas mismas compañías.
Honda busca así aproximarse a una estructura productiva más competitiva en precio. Sin embargo, la magnitud de los objetivos planteados ha generado dudas sobre la capacidad de algunos suministradores para alcanzarlos. Una de las fuentes citadas por Reuters calificó las reducciones solicitadas como extremadamente elevadas.
La presión sobre la cadena de suministro no es exclusiva de Honda. La industria tradicional se enfrenta a fabricantes chinos que han conseguido integrar una parte considerable del proceso productivo y desarrollar cadenas de suministro especialmente competitivas en áreas estratégicas como las baterías, la electrónica y el software.
Honda revisa su estrategia eléctrica
El plan de ahorro llega además en un momento delicado para el negocio automovilístico de Honda. La compañía calcula que las pérdidas relacionadas con su estrategia de vehículos eléctricos terminarán superando los 12.000 millones de dólares y está reorientando parte de sus inversiones hacia los automóviles híbridos.
En mayo, el grupo registró su primera pérdida anual desde que comenzó a cotizar en Bolsa. A la presión procedente de China se añaden los aranceles estadounidenses, el aumento de los costes laborales y unas necesidades cada vez mayores de inversión en investigación y desarrollo.
Los automóviles incorporan progresivamente más electrónica, sistemas de asistencia, conectividad y software, lo que obliga a los fabricantes tradicionales a invertir simultáneamente en diferentes tecnologías mientras mantienen la competitividad de sus modelos actuales.
Honda también está buscando fórmulas de cooperación con otros fabricantes japoneses. La compañía y Nissan anunciaron recientemente que desarrollarán conjuntamente unidades de control electrónico estandarizadas para los vehículos definidos por software, con el objetivo de introducir una arquitectura común a partir del ejercicio fiscal de 2029.
Esta colaboración llega después del fracaso de las conversaciones de fusión que Honda y Nissan mantuvieron el pasado año y que podrían haber dado lugar a uno de los mayores grupos automovilísticos del mundo.
La presión china transforma la industria japonesa
El caso de Honda permite observar una transformación que va más allá de una única compañía. Durante décadas, los fabricantes japoneses construyeron buena parte de su éxito internacional alrededor de la eficiencia industrial, la calidad y unas relaciones muy estrechas con sus redes de proveedores. Ahora son esas mismas estructuras las que están sometidas a revisión.
China ha pasado en pocos años de desempeñar principalmente el papel de gran mercado para los fabricantes internacionales a convertirse en uno de sus principales competidores. Marcas como BYD están creciendo fuera de sus fronteras mientras los fabricantes tradicionales intentan reducir la distancia en costes, baterías y software.
La respuesta de Honda muestra hasta qué punto esa competencia está llegando al corazón de los procesos industriales. Ya no se trata únicamente de decidir qué modelos eléctricos lanzar o cuánto invertir en nuevas baterías. La batalla se extiende al precio de cada componente, la estandarización de las piezas, el software y la propia procedencia de los suministros.
Que un fabricante japonés esté planteándose recurrir en mayor medida a componentes chinos para competir precisamente contra las marcas chinas resume buena parte del cambio que está experimentando el automóvil mundial.
